Les mises à jour des montages patrimoniaux, le suivi et l'évolution de la gestion financière constituent les fondements de notre métier de Gestion Privée au quotidien et s'effectuent à tous les stades de notre relation avec vous.
Votre Banquier Privé vous suit au quotidien, fait des points quand cela est nécessaire et adapte ses recommandations en fonction de l'actualité financière, fiscale et juridique.
Vous disposerez de plusieurs moyens pour vous informer sur vos placements financiers. Tous sont mis à votre disposition dans la plus grande confidentialité.
Une information directe par le Banquier Privé ou le conseiller boursier.
Un site Internet dédié pour visualiser en détail votre portefeuille et ses mouvements au quotidien. Il permet également de passer et de suivre directement les ordres et d'accéder aux analyses de notre Bureau d'études.
Des évaluations mensuelles et trimestrielles du portefeuille, un avis pour chaque opération.
Pour les clients en gestion sous mandat, un bilan de gestion semestriel.
